Phương án tăng vốn bao gồm phát hành 207 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và chào bán riêng lẻ 758 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư.
Tổng công ty đầu tư và Phát triển công nghiệp – CTCP (Becamex IDC – mã BCM) vừa công bố tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 dự kiến diễn ra vào ngày 26/6 tới đây.
Tại Đại hội, Becamex IDC sẽ trình cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020 với doanh thu hợp nhất dự kiến 6.016 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 931 tỷ đồng, lần lượt giảm 40% và 65% kết quả năm 2019.
Theo Becamex IDC, thế giới đang đối mặt với xung đột thương mại giữa các bên làm ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng toàn cầu và dòng chảy đầu tư. Bên cạnh đó sự bùng phát của dịch bệnh Covid-19 từ cuối năm 2019 đến nay và đang diễn biến phức tạp trên thế giới đã tác động nghiêm trong đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
Dự báo dịch bệnh còn kéo dài khi chưa tìm được vắc xin ngừa bệnh, Becamex IDC nhận thấy Việt Nam còn đối mặt với nhiều thách thức thật sự trong thu hút đầu tư tại các lĩnh vực kinh doanh chủ lực của công ty như bất động sản công nghiệp và đô thị.
Năm 2019, Becamex IDC ghi nhận 10.087 tỷ đồng tổng doanh thu và 2.631 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tương ứng tăng 27,1% và 12,6% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 2.487 tỷ đồng tương đương EPS đạt 2.332 đồng. Với kết quả đạt được, Becamex IDC trình phương án chia cổ tức tỷ lệ 4% cho cổ đông. Thời gian chi trả cổ tức dự kiến trong tháng 12/2020.
Tăng vốn điều lệ lên 20.000 tỷ đồng
Cũng tại Đại hội, Becamex IDC sẽ trình cổ đông phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 10.350 tỷ đồng lên 20.000 tỷ đồng nhằm tái cấu trúc tài chính để thanh toán các khoản vay và huy động vốn để tài trợ cho các dự án đầu tư của Tổng công ty trong thời gian tới.
Giai đoạn 1: Phát hành 207 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
Theo đó, Becamex IDC dự kiến phát hành 207 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu với giá bán đề xuất 15.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian thực hiện trong năm 2020 và/hoặc 2021. Dự kiến sau đợt phát hành này Becamex IDC sẽ tăng vốn điều lệ lên 12.240 tỷ đồng.
Số tiền thu được từ đợt chào bán 3.105 tỷ đồng sẽ dùng để tái cấu trúc tài chính (2.000 tỷ đồng) và bổ sung vốn lưu động, nâng cao năng lực tài chính (1.105 tỷ đồng). Tái cấu trúc tài chính sử dụng theo hướng tăng vốn chủ sở hữu và giảm nợ vay.
Giai đoạn 2: Chào bán riêng lẻ 758 triệu cổ phiếu
Cụ thể, Becamex IDC sẽ phát hành riêng lẻ tối đa 758 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư. Dự kiến sau phát hành Becamex tăng vốn điều lệ lên 20.000 tỷ đồng.
Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành này cũng sẽ được dùng để tái cấu trúc tài chính, thanh toán các khoản vay và bổ sung nguồn vốn kinh doanh, nâng cao năng lực tài chính, đầu tư dự án, thực hiện các hoạt động mua bán sáp nhập (M&A).
Ngoài ra, do một số lý do khách quan, việc chuyển giao dịch cổ phiếu của Tổng công ty từ sàn UpCOM sang niêm yết tại HoSE trong năm 2019 vẫn chưa thể hoàn tất. Do đó, HĐQT Becamex IDC trình cổ đông thông qua việc gia hạn thời gian thực hiện chuyển sàn trong năm 2020.
THANH HÀ
Nguồn: bizlive.vn